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Neues von der IPO Front: Clarios International
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  • Neues von der IPO Front: Clarios International

    Clarios, Weltmarktführer in der Herstellung von Autobatterien und Tochtergesellschaft von Brookfield Asset Management, hat seinen Börsengang an der NYSE verschoben. Wenn das Unternehmen schließlich an die Börse geht, wird sein Wert auf 11 Milliarden Dollar geschätzt. Hier erfahren Sie alles, was Sie über das Unternehmen und seinen möglichen Börsengang wissen müssen.

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    Börsengang von Clarios International: Wann wird Clarios an die Börse gehen?

    Clarios International sollte am 30. Juli an die Börse gehen und seine Aktien an der New Yorker Börse unter dem Kürzel BTRY notieren, wobei die wandelbaren Vorzugsaktien unter dem Kürzel BTRY PRA geführt werden sollten. Aufgrund der Volatilität und der Tatsache, dass die Preise von Robinhood Markets Inc. am unteren Ende der für den Börsengang vorgesehenen Spanne lagen, hat Clarios seinen Börsengang nun jedoch verschoben. Der neue Termin für die Notierung ist noch nicht bekannt.
    BofA Securities und J.P. Morgan sind die gemeinsamen Konsortialführer für den Börsengang.


    Wie viel ist Clarios wert?

    Clarios ist 11,2 Mrd. USD wert, einschließlich der wandelbaren Vorzugsaktien. Dies basiert auf dem maximalen Kursziel für den bevorstehenden Börsengang, bei dem 88,1 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 17 bis 21 $ angeboten werden sollen. Das Unternehmen gibt an, dass sein gesamter Unternehmenswert 18 Milliarden $ beträgt.
    Das in Wisconsin ansässige Unternehmen plant, 1,7 Mrd. USD einzunehmen, die es zur Tilgung seiner Schulden verwenden will.


    Was macht Clarios?

    Clarios ist ein weltweiter Hersteller von Niederspannungsbatterien für Fahrzeuge und ein führender Anbieter von Energiespeicherlösungen. Die Produkte des Unternehmens finden sowohl im gewerblichen als auch im industriellen Bereich Anwendung.
    Clarios ist in seinem Sektor sowohl in Amerika als auch in Europa die Nummer eins und verkauft jährlich mehr als 140 Millionen Batterien. Das Unternehmen stellt etwa ein Drittel der Batterietechnologien für die Automobilindustrie her. Das Unternehmen ist weltweit an 56 Standorten tätig und beschäftigt mehr als 16.000 Mitarbeiter.


    Wie verdient Clarios Geld?

    Clarios verdient sein Geld mit dem Verkauf seines Produktportfolios, darunter Start-, Beleuchtungs- und Zündbatterien (SLI) und fortschrittliche Technologien wie verbesserte Flutbatterien (EFB) und absorbierende Glasmattenbatterien (AGM). Clarios entwickelt und fertigt auch Lithium-Ionen-Batterien für ausgewählte Märkte.
    Die Produkte von Clarios werden über andere Marken wie VARTA, LTH, Heliar, OPTIMA und MAC vertrieben, aber auch als Eigenmarken an Kunden wie DieHard, Interstate und Bosch geliefert.
    Etwa 80 % des Absatzvolumens und des Bruttogewinns des Unternehmens stammen aus dem Ersatzteilgeschäft, das Ersatzteile für andere Fahrzeuge herstellt. Die verbleibenden rund 20 % werden über den OEM-Kanal erwirtschaftet, der sich aus Verkäufen an große Automobil-, Nutzfahrzeug-, Motorrad-, Marine-, Powersportfahrzeug- und Industriehersteller weltweit zusammensetzt - darunter Ford, General Motors, Volkswagen, Tesla, Daimler, BMW, Toyota und Caterpillar.



    Was ist die Geschäftsstrategie von Clarios?

    Die Geschäftsstrategie von Clarios ist ein sogenanntes ersatzteilgetriebenes Geschäftsmodell. Im Durchschnitt müssen Autobatterien während der Lebensdauer eines Fahrzeugs zwei- bis viermal ausgetauscht werden, und da es sich um eine kritische Komponente handelt, steht es außer Frage, dass der Besitzer ein neues Teil kaufen muss. Das bedeutet, dass die führende Position von Clarios in der Branche dem Unternehmen eine gute Ausgangsposition für eine wiederkehrende Nachfrage verschafft.
    Clarios investiert nach eigenen Angaben weiterhin in Betrieb und Technologie und hat zwei Hauptwachstumsbereiche identifiziert: die Erweiterung der Kapazität seiner Advanced Battery-Technologie und die Ausweitung seines Marktanteils in China.
    Clarios geht davon aus, dass die Nachfrage nach seiner fortschrittlichen Batterietechnologie zunehmen wird. Das Unternehmen ist daher bestrebt, die elektrische Leistung im Vergleich zu seinen älteren Technologien zu verbessern, Innovationen voranzutreiben und die Konkurrenz zu übertreffen. In den kommenden Jahren wird das Unternehmen mehr Geld in Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften investieren.
    Clarios hat China ins Visier genommen, das den am schnellsten wachsenden Automobilpark (Gesamtzahl der Fahrzeuge in einer Region) der Welt darstellt. Das Unternehmen hat derzeit einen Marktanteil von mehr als 40 % und erwartet mit seinen Modellen der nächsten Generation ein noch größeres Wachstum in dieser Region.


    Ist Clarios rentabel?

    Clarios war bisher profitabel, hat aber für 2020 einen Jahresverlust ausgewiesen, nachdem es durch die Covid-19-Pandemie in Mitleidenschaft gezogen wurde. Clarios meldete für das Jahr, das am 30. September 2020 endete, Einnahmen in Höhe von 7,6 Mrd. USD, was einem Rückgang von 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettoverlust belief sich auf 399 Millionen Dollar gegenüber einem Gewinn von 25 Millionen Dollar im Vorjahr.
    Clarios beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Börsengang zur Schuldentilgung zu verwenden. Clarios wird auch versuchen, seine Kosten zu senken, denn laut SEC-1-Einreichung hat das Unternehmen das Potenzial, seine Ausgaben um über 400 Mio. USD zu reduzieren.


    Wer ist Eigentümer von Clarios?

    Clarios befindet sich im Besitz von Brookfield Business Partners. Das in Wisconsin ansässige Unternehmen wurde 2019 für 13,2 Milliarden US-Dollar gekauft. Vor der Übernahme war Clarios unter dem Namen Johnson Controls Power Solutions bekannt.
    Brookfield Business Partners selbst ist eine Tochtergesellschaft von Brookfield Asset Management, unter dessen Dach sich 26 Tochtergesellschaften befinden, darunter Brookfield Infrastructure Partners und Brookfield Properties Retail.


    Der Vorstand von Clarios

    Werfen Sie einen Blick auf den Vorstand und das Managementteam von Clarios.
    • Mark Wallace, Präsident, CEO und Direktor
    • Diarmuid O'Connell, Vorsitzender des Vorstands und Direktor
    • John Barkhouse, Direktor und Geschäftsleitung bei Brookfield Business Partners
    • Ron Bloom, Direktor und geschäftsführender Gesellschafter bei Brookfield Business Partners
    • Catherine Clegg, Direktorin
    • Stephen Girsky, Direktor
    • Michael Norona, Direktor
    • Justin Shaw, Direktor
    • Maryrose Sylvester, Direktorin
    • Betrand Villion, Direktor
    • Mark Weinberg, Direktor
    • Chris Eperjesy, Finanzvorstand
    • Anthony Moore, Vizepräsident und General Manager, Vereinigte Staaten und Kanada
    • Gerardo Gonzalez-Aleu, Vizepräsident und Generaldirektor, Lateinamerika
    • Jennifer L. Slater, Vizepräsidentin und Geschäftsführerin, Erstausrüstung und Produkte
    • Leslie Wong, Vizepräsidentin und Generaldirektorin, China, Asien-Pazifik
    • Dr. Werner Benade, Vizepräsident und Generaldirektor, Europa, Naher Osten, Afrika
    • Claudio Morfe, Vizepräsident, Chefsyndikus und Unternehmenssekretär
    • Wendy Radtke, Leiterin der Personalabteilung
    • Becky Kryger, Vizepräsidentin und Global Controller


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    - André Kostolany
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