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Heute findet die Beerdigung von Königin Elisabeth II. statt. Infolgedessen ist im Vereinigten Königreich ein Feiertag, und die britischen Märkte bleiben geschlossen. Am Mittwoch tritt der FOMC zusammen, um zu entscheiden, ob der Ausschuss die Zinsen in den USA um 75 oder 100 Basispunkte anheben soll. Obwohl eine Anhebung um 75 Basispunkte erwartet wird, haben die stärker als erwartet ausgefallenen VPI-Daten aus den USA in der vergangenen Woche bei den Beobachtern der Fed einige Zweifel geweckt.
Darüber hinaus wird die BOE am Donnerstag tagen, um zu entscheiden, in welchem Umfang sie die Zinsen anheben sollte. Ursprünglich wurde eine Anhebung um 75 Basispunkte erwartet, doch im Laufe des letzten Monats sind die Erwartungen auf eine Erhöhung um 50 Basispunkte gesunken. Zu beachten ist auch, dass die Umstrukturierung des FTSE diese Woche stattfinden wird. Sie sollte eigentlich am Montag stattfinden, wurde aber wegen des Feiertags auf Dienstag verlegt.
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Die Zinssitzung der Bank of England sollte eigentlich letzte Woche stattfinden. Aufgrund des Ablebens von Königin Elizabeth wurde die Sitzung jedoch auf diesen Donnerstag verschoben. Die BOE hatte auf ihrer August-Sitzung den Leitzins um 50 Basispunkte auf 1,75 % angehoben. Damals ging die BOE davon aus, dass die Inflation im Oktober bis auf 13,3 % ansteigen und über weite Strecken des Jahres 2023 auf einem hohen Niveau bleiben könnte. Außerdem ging die Zentralbank davon aus, dass im vierten Quartal 2022 eine Rezession eintreten würde. Die Märkte rechneten sofort mit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte auf der September-Sitzung. In der vergangenen Woche veröffentlichte das Vereinigte Königreich jedoch VPI-Daten, aus denen hervorging, dass die Inflation von 10,1 % im Juli auf 9,9 % im August zurückging.
Darüber hinaus erwarten viele Wirtschaftsexperten aufgrund der jüngsten Deckelung der Energiepreise nun eine niedrigere Inflation als die geschätzten 13,3 % im Oktober. Die BOE wird diese Woche ein Update geben. Was die Wirtschaft betrifft, so haben sich die Einzelhandelsumsätze im August erheblich verlangsamt. Der Gesamtwert fiel von +0,4 % im Juli auf -1,6 % im August. Erwartet worden waren -0,5 %. Die Daten ohne Treibstoff fielen um den gleichen Betrag. Die Märkte tendieren nun zu einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte durch die BOE in dieser Woche.
Der FOMC wird am Mittwoch dieser Woche zu seiner September-Zinsentscheidungssitzung zusammenkommen. Es wird erwartet, dass der FOMC die Zinsen um 75 Basispunkte anheben wird. Der Verbraucherpreisindex für August lag in der vergangenen Woche bei 8,3 % YoY gegenüber 8,1 % YoY, die erwartet wurden, und einem vorherigen Wert von 8,5 % YoY. Obwohl das Ergebnis besser als erwartet ausfiel, war es die Kerninflationsrate, die die Aufmerksamkeit der Märkte auf sich zog. Die Kerninflationsrate lag im August bei 6,3% gegenüber den Erwartungen von 6,1% YoY und einem vorherigen Wert von 5,9% YoY. Der Wert übertraf nicht nur die Erwartungen, sondern war auch wesentlich höher als der Wert im Juli.
Damit wurden die Erwartungen einer Zinserhöhung um 100 Basispunkte für diese Woche in Gang gesetzt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt nach der Veröffentlichung des VPI stiegen die Erwartungen einer Erhöhung um 100 Basispunkte auf fast 50 %. Inzwischen scheinen jedoch kühle Köpfe die Oberhand zu gewinnen, da die Märkte nur noch eine 16%ige Chance auf eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte einpreisen (was bedeutet, dass die Märkte auch eine 82%ige Chance auf eine Erhöhung um 75 Basispunkte einpreisen). Die Arbeitsmarktzahlen sind weiterhin beeindruckend, mit einem NFP von 315.000 im August und einem Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA in der Woche zum 10. September auf 213.000 in der fünften Woche in Folge.
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Es ist die Zeit des Quartals: Zeit für die FTSE-Umbildung. Aufgrund des Feiertags am Montag findet die Umbildung am Dienstag statt, wird aber bereits am Montag wirksam. Bei der FTSE-Neuordnung berechnet der FTSE Russell die Bewertungen der britischen Unternehmen, um zu entscheiden, welche Aktien in welchen Index aufgenommen werden sollen. Abrdbn, Hikma und Howden werden alle aus dem FTSE 100 ausscheiden.
In der vergangenen Woche überraschten die Märkte mit den höher als erwartet ausgefallenen VPI-Daten aus den USA. Könnten wir diese Woche weitere Überraschungen erleben? Das Hauptaugenmerk wird in dieser Woche auf der FOMC-Sitzung am Mittwoch und der BOE-Sitzung am Donnerstag liegen. Es gibt jedoch auch noch andere Zentralbanken, auf die man in dieser Woche achten sollte.
Dazu gehören die Riksbank, die BOJ, die SNB, die Norges Bank und die SARB. Etwaige Überraschungen dieser Zentralbanken könnten für Volatilität bei den jeweiligen Währungen sorgen. Darüber hinaus wird Australien das Protokoll seiner letzten Sitzung veröffentlichen, Kanada wird seinen Verbraucherpreisindex für August bekannt geben, und es werden die Flash PMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor veröffentlicht. Weitere wichtige Wirtschaftsdaten werden in dieser Woche wie folgt veröffentlicht:
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
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Ihre Vorteile:
Darüber hinaus wird die BOE am Donnerstag tagen, um zu entscheiden, in welchem Umfang sie die Zinsen anheben sollte. Ursprünglich wurde eine Anhebung um 75 Basispunkte erwartet, doch im Laufe des letzten Monats sind die Erwartungen auf eine Erhöhung um 50 Basispunkte gesunken. Zu beachten ist auch, dass die Umstrukturierung des FTSE diese Woche stattfinden wird. Sie sollte eigentlich am Montag stattfinden, wurde aber wegen des Feiertags auf Dienstag verlegt.
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Bank von England
Die Zinssitzung der Bank of England sollte eigentlich letzte Woche stattfinden. Aufgrund des Ablebens von Königin Elizabeth wurde die Sitzung jedoch auf diesen Donnerstag verschoben. Die BOE hatte auf ihrer August-Sitzung den Leitzins um 50 Basispunkte auf 1,75 % angehoben. Damals ging die BOE davon aus, dass die Inflation im Oktober bis auf 13,3 % ansteigen und über weite Strecken des Jahres 2023 auf einem hohen Niveau bleiben könnte. Außerdem ging die Zentralbank davon aus, dass im vierten Quartal 2022 eine Rezession eintreten würde. Die Märkte rechneten sofort mit einer Zinserhöhung um 75 Basispunkte auf der September-Sitzung. In der vergangenen Woche veröffentlichte das Vereinigte Königreich jedoch VPI-Daten, aus denen hervorging, dass die Inflation von 10,1 % im Juli auf 9,9 % im August zurückging.
Darüber hinaus erwarten viele Wirtschaftsexperten aufgrund der jüngsten Deckelung der Energiepreise nun eine niedrigere Inflation als die geschätzten 13,3 % im Oktober. Die BOE wird diese Woche ein Update geben. Was die Wirtschaft betrifft, so haben sich die Einzelhandelsumsätze im August erheblich verlangsamt. Der Gesamtwert fiel von +0,4 % im Juli auf -1,6 % im August. Erwartet worden waren -0,5 %. Die Daten ohne Treibstoff fielen um den gleichen Betrag. Die Märkte tendieren nun zu einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte durch die BOE in dieser Woche.
Federal Reserve
Der FOMC wird am Mittwoch dieser Woche zu seiner September-Zinsentscheidungssitzung zusammenkommen. Es wird erwartet, dass der FOMC die Zinsen um 75 Basispunkte anheben wird. Der Verbraucherpreisindex für August lag in der vergangenen Woche bei 8,3 % YoY gegenüber 8,1 % YoY, die erwartet wurden, und einem vorherigen Wert von 8,5 % YoY. Obwohl das Ergebnis besser als erwartet ausfiel, war es die Kerninflationsrate, die die Aufmerksamkeit der Märkte auf sich zog. Die Kerninflationsrate lag im August bei 6,3% gegenüber den Erwartungen von 6,1% YoY und einem vorherigen Wert von 5,9% YoY. Der Wert übertraf nicht nur die Erwartungen, sondern war auch wesentlich höher als der Wert im Juli.
Damit wurden die Erwartungen einer Zinserhöhung um 100 Basispunkte für diese Woche in Gang gesetzt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt nach der Veröffentlichung des VPI stiegen die Erwartungen einer Erhöhung um 100 Basispunkte auf fast 50 %. Inzwischen scheinen jedoch kühle Köpfe die Oberhand zu gewinnen, da die Märkte nur noch eine 16%ige Chance auf eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte einpreisen (was bedeutet, dass die Märkte auch eine 82%ige Chance auf eine Erhöhung um 75 Basispunkte einpreisen). Die Arbeitsmarktzahlen sind weiterhin beeindruckend, mit einem NFP von 315.000 im August und einem Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA in der Woche zum 10. September auf 213.000 in der fünften Woche in Folge.
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FTSE-Umbildung
Es ist die Zeit des Quartals: Zeit für die FTSE-Umbildung. Aufgrund des Feiertags am Montag findet die Umbildung am Dienstag statt, wird aber bereits am Montag wirksam. Bei der FTSE-Neuordnung berechnet der FTSE Russell die Bewertungen der britischen Unternehmen, um zu entscheiden, welche Aktien in welchen Index aufgenommen werden sollen. Abrdbn, Hikma und Howden werden alle aus dem FTSE 100 ausscheiden.
Wirtschaftsdaten und andere Zentralbanken
In der vergangenen Woche überraschten die Märkte mit den höher als erwartet ausgefallenen VPI-Daten aus den USA. Könnten wir diese Woche weitere Überraschungen erleben? Das Hauptaugenmerk wird in dieser Woche auf der FOMC-Sitzung am Mittwoch und der BOE-Sitzung am Donnerstag liegen. Es gibt jedoch auch noch andere Zentralbanken, auf die man in dieser Woche achten sollte.
Dazu gehören die Riksbank, die BOJ, die SNB, die Norges Bank und die SARB. Etwaige Überraschungen dieser Zentralbanken könnten für Volatilität bei den jeweiligen Währungen sorgen. Darüber hinaus wird Australien das Protokoll seiner letzten Sitzung veröffentlichen, Kanada wird seinen Verbraucherpreisindex für August bekannt geben, und es werden die Flash PMIs für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor veröffentlicht. Weitere wichtige Wirtschaftsdaten werden in dieser Woche wie folgt veröffentlicht:
Montag
- Neuseeland: Dienstleistungen NZ PSI (AUG)
- Kanada: PPI (AUG)
- USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index (SEP)
Dienstag
- Japan: CPI (AUG)
- Australien: RBA Sitzungsprotokoll
- Deutschland: PPI (AUG)
- Schweden: Riksbank Zinsentscheidung
- Kanada: VERBRAUCHERPREISINDEX (AUG)
- US: Baugenehmigungen (AUG)
- US: Wohnungsbaubeginne (AUG)
Mittwoch
- UK: CBI-Industrietrends Aufträge (SEP)
- US: Verkäufe bestehender Häuser (AUG)
- USA: FOMC-Zinsentscheidung
- Rohölvorräte
Donnerstag
- Neuseeland: Handelsbilanz (AUG)
- Japan: BOJ-Zinsentscheidung
- Schweiz: SNB-Zinsentscheidung
- Norwegen: Norges Bank Zinsentscheidung
- Mexiko: Inflationsrate zur Monatsmitte (SEP)
- UK: BOE-Zinsentscheidung
- USA: Leistungsbilanz (Q2)
- Südafrika: SARB-Zinsentscheidung
- EU: Verbrauchervertrauen Flash (SEP)
- USA: Kansas Fed Index für das verarbeitende Gewerbe (SEP)
Freitag
- Global: Globaler PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor (SEP)
- Neuseeland: Westpac Verbrauchervertrauen (Q3)
- GROSSBRITANNIEN: GfK Verbrauchervertrauen (SEP)
- UK: CBI Handel und Gewerbe (SEP)
- Kanada: Einzelhandelsumsätze (JUL)
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"Erfolg bedeutet von Fehler zu Fehler zu stolpern ohne die Begeisterung zu verlieren."
- Winston Churchill
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